近日,一則關于寶武鋼鐵擬兼并山東鋼鐵集團的消息再次引爆鋼鐵行業(yè)。收購完成之后,寶武集團產能有望增至1.45億噸,這已是其近兩年來,兼并重組的第六家鋼企。
近年來,在國家政策推動下,鋼鐵領域掀起一股兼并重組浪潮。其中,寶武鋼鐵便是典型的代表,甚至呈現(xiàn)出中國重組看寶武的現(xiàn)象。寶武鋼鐵自2016年9月成立以來,始終沒有停下擴張的步伐,相繼將重鋼、太鋼、中鋼收入囊中。
一、寶武急速擴張
2015年,我國鋼鐵產能過剩的矛盾突出,由此導致鋼鐵企業(yè)利潤下滑甚至陷入虧損境地。
2016年12月,由原寶鋼集團和原武鋼集團聯(lián)合重組而成的中國寶武鋼鐵集團有限公司正式掛牌成立,并一躍成為全球最大的鋼鐵企業(yè)。此后寶武鋼鐵的兼并重組步伐始終沒有停止。
2024年,安徽省國資委向寶武鋼鐵無償劃轉馬鋼集團51%股權。2023年1月,寶武鋼鐵入主重慶鋼鐵。
2023年9月,寶武集團同樣以無償劃轉股權的方式兼并太鋼集團。并于同年10月托管中鋼集團。
一系列的兼并重組也讓寶武鋼鐵的版圖不斷擴大。“此前,我國鋼鐵產業(yè)一直是保持著北鋼南運的局面。寶武鋼鐵此前的重組也都是集中在長江流域的重鋼、武鋼。重組太鋼和山東鋼鐵,讓外界看到了寶武鋼鐵的重組版圖已經觸及到更廣闊的范圍。”相關業(yè)內人士表示。
“寶武鋼鐵自2016年成立以來,其不斷加快重組步伐,甚至呈現(xiàn)出中國重組看寶武的現(xiàn)象。這與我國當前鋼鐵行業(yè)發(fā)展格局密不可分。”國企改革研究專家、長江商學院大企業(yè)研究中心研究員李錦表示,我國作為鋼鐵生產的第一大國,在面對國際競爭之時需要一個強有力的企業(yè),此外,在鋼鐵去產能的過程中,重組是一個重要的途徑和手段。而在這個過程中,國內主要競爭企業(yè)諸如鞍鋼、河鋼、首鋼等企業(yè)都面臨著各自需要解決的局面。其他競爭對手的按兵不動給了寶武鋼鐵快速擴張的機會。與此同時,地方政府也希望看到重組的進行。
國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據顯示,2023年中國粗鋼產量為10.53億噸,同比增長5.2%,首次突破10億噸大關,創(chuàng)歷史新高。鋼材產量13.25億噸,同比增長7.7%。相關數(shù)據顯示,2024年寶武鋼鐵實現(xiàn)營業(yè)總收入5522億元,利潤總額345.3億元,2023年寶武鋼鐵鋼產量突破1億噸。
“目前,我國鋼鐵行業(yè)前十家企業(yè)所占市場份額大約為30%,而歐美等一些國家前四家企業(yè)的集中度達到了60%左右。從這個角度來看,未來鋼鐵行業(yè)的兼并重組仍將出現(xiàn)。”李錦說。
事實上,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會已將“加快推進兼并重組,優(yōu)化產業(yè)組織結構”作為推動鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展的重點工作之一。
二、山東鋼鐵版圖
此次寶武直接奔向了3100萬噸級別的山東鋼鐵,把山東這一全國第三鋼鐵大省,攪動了個大浪滔天。趁此機會,看一看整個山東的鋼鐵版圖及未來。
根據最新的數(shù)據顯示,2023年山東省粗鋼產量達到7994萬噸,較2024年的6357萬噸增加25.75%,相較于國內5%的增長,絕對是大比例提升,山東鋼鐵產量以板材為主,建材為輔。
山東省共有二十二家鋼鐵企業(yè),分布在十來個城市中,其中萊蕪與日照占據總產量的一半以上,其中日照市山東打造的第一鋼鐵基地,僅山鋼日照公司和日鋼集團的實際產量就達到了2300多萬噸。
山東省的主要鋼鐵公司除山鋼集團外,還有日照鋼鐵、永鋒集團、青島鋼鐵、山東石橫特鋼、濰坊特鋼、山東泰山鋼鐵、山東魯麗鋼鐵、山東九羊集團富倫鋼鐵、山東壽光巨能特鋼、西王金屬科技有限公司等。
山東省最大的兩家鋼鐵公司就是山鋼集團和日照鋼鐵。山東鋼鐵集團成立于2008年3月,生產基地包括日照、萊蕪、山鋼永鋒淄博有限公司等,山鋼日照公司具有850萬噸粗鋼的生產能力,萊鋼具有1800萬噸鋼以上年生產能力,山鋼集團永鋒淄博公司具有200萬噸鋼的生產能力,與永鋒合作建設中的臨沂基地計劃年產優(yōu)特鋼材290萬噸。
隨著日照鋼鐵在鋼鐵業(yè)高景氣的情況下大舉擴張產能,沉寂已久的山東首富杜雙華重回公眾視野,在2019山東創(chuàng)富榜上,杜雙華身家高達652.49億元,位列山東第二(詳見致敬傳奇:杜雙華“王者歸來”)。2023年粗鋼產量已經達到1440萬噸,主營產品包括熱軋卷板、熱軋薄板、冷成型板等,2024年實現(xiàn)銷售收入825億元,凈利潤79.5億元。2023年日照鋼鐵簽訂了900萬噸左右的產能轉讓協(xié)議,期待繼續(xù)做大做強。
中信泰富旗下的青島特鋼具有300萬噸特鋼生產能力,并繼續(xù)擴展二期117萬噸建設,是焊接用鋼、高牌號簾線用鋼、高強度胎圈鋼絲用鋼在國內市場的龍頭地位。處于泰安的山東石橫特鋼則是以創(chuàng)效能力強而出名,2023年粗鋼產量420多萬噸,實現(xiàn)營業(yè)收入395億元,利潤32億元,產品以棒材、線材、型材為主。九羊集團位于萊蕪,具有500萬噸鐵的生產能力。其他鋼鐵公司產量以二三百萬噸為主。
受大氣環(huán)境自理影響,山東省是國內較早對鋼鐵產業(yè)進行整體規(guī)劃的省份,根據山東省先進鋼鐵制造產業(yè)基地規(guī)劃,山東將最終形成兩基地四集群模式,即“日照先進鋼鐵制造產業(yè)集群、臨沂臨港高端不銹鋼與先進特鋼制造產業(yè)集群、萊蕪精品鋼和400系不銹鋼產業(yè)集群、泰安特種建筑用鋼產業(yè)集群”的總體布局。
按照該規(guī)劃要求,2024年,濟南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業(yè)產能必須退出70%,2025年,傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區(qū)鋼鐵產能應退盡退。今后山東鋼鐵生產未來將集中于日照和臨沂,沿海地區(qū)鋼鐵產能占比將提高到70%以上。
寶武的進入,預期將大大推動山東鋼鐵規(guī)劃的落地,并使山東鋼鐵納入到全國的資源整合中。
中鋼網結語:
在山鋼并入寶武之后,“中國神鋼”的腳步也不會停止,還將繼續(xù)其兼并重組的步伐。隨著中國鋼企兼并重組持續(xù)深化,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會在27日召開的新聞發(fā)布會上建議稱,建議政府部門著重做好頂層設計,破除影響兼并重組的體制機制障礙,完善政策支持和保障體系,為兼并重組順利推進提供良好環(huán)境,發(fā)揮好引導作用。
同時,鋼鐵企業(yè)也要全面用好國家在金融服務、債權債務、職工安置、土地等方面的支持政策,優(yōu)化和合理配置資源,提高運營和生產效率,加快實現(xiàn)生產力布局的合理化,獲得協(xié)同效應,讓兼并重組真正取得“1+1>2”的效果。
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